Çok uzak diyarlarda yaşayan bir Dev, kendisine benzeyen kimseyi bulamaz. Dış görünüşü diğer canlılardan farklı olduğu için, çevresindekiler tarafından sürekli olarak dışlanır. Dev, bir süre sonra hakkında korkunç hikayeler anlatılan bir canlıya dönüşür. Ancak hayattan ümit kesilmemelidir. Bir gün hiç beklenmedik bir şey olur. Bir Eşek, bir köpek ve bir horoz birlikte bir yolculuğa çıkarlar... Ancak bir de davetsiz misafirleri Bay Şapka vardır. Bu sevimli hayvanlar ve Bay Şapka, yaşadıkları serüvende bizim Sevimli Dev ile tanışırlar. Bakalım, herkes için ön yargılarını kırmak ne kadar kolay olacak?